JPY;USD;EUR;CHF;AUD;Twitter

JPY удари 5-месечен връх

С нарастването на геополитическата несигурност JPY продължи поскъпването си. Вчера японската валута удари 5-месечен връх спрямо USD, EUR, CHF и AUD. Преди по-малко от месец USD/JPY спадна под 111,40/60, зона играеща ролята на значима подкрепа. С този пробив двойката направи по-ниско дъно, с което възобнови спада от началото на март; имаме низходящ тренд (по-ниски дъна и върхове). Последвалата консолидация, която остана ограничена под по-горе споменатата зона вчера приключи; цените спаднаха под 110.

Мечките доминират, но не се знае при една евентуална военна намеса на САЩ в Източна Азия, какво ще последва на пазарите. Във вторник Тръмп разкритикува Северна Корея в Twitter и призова Китай да направи повече, за да обуздае комунистическия си съсед.

Wall Street;DJIA;S&P 500;Nasdaq;WTI;DAX 30;FTSE 100;CAC 40;SENTIX;EUR/USD;CPI;ZEW

Петролът отново с ръст

Wall Street започна първия ден от съкратената откъм работно време седмица (предстоят Великденски празници) с доста скромно покачване. Търговията стартира с оптимизъм, основните фондови индекси дръпнаха в посока нагоре още в началото, но опасенията от възможни военни удари както в Сирия, така и в Северна Корея доведоха до смяна на посоката. Сесията премина под знака на повишена волатилност, но в крайна сметка приключи около нивата на затваряне от петък: DJIA + 0,01%, S&P 500 +0,7%, a Nasdaq +0,05%.

Енергийният сектор зае почетното първо място в групата на печелившите с ръст от 0,8% благодарение на покачването при петрола. WTI нарасна с 1,6% до $ 53,06 за барел след допълнителни производствени усложнения в Либия. В неделя въоръжена групировка блокира тръбопровод към терминала в „Шарара“ (най-голямото петролно находище в Либия). Находището тъкмо беше заработило, след като няколко седмици бе затворено.

В Европа германският DAX 30 спадна с 0,2%, френският CAC 40 се понижи с 0,5%, а британският FTSE 100 приключи почти без промяна. Инвеститорите продължават да държат под око предстоящите президентски избори във Франция. В понеделник Централната банка на Франция понижи перспективите за икономически растеж за първото тримесечие. Икономиката се очаква да нарасне с 0,3% през първото тримесечие, а не с оценените през март 0,4%.

На Forex пазара щатският долар записа незначителни загуби спрямо основните си конкуренти. Канадският долар се оказа най-печеливш на фона на ръста при петрола. Доверието на инвеститорите в Еврозоната се е повишило през април достигайки най-високото ниво от почти десетилетие според данните от проучванията на SENTIX. Индексът се е покачил до 23,9 през април от 20,7 през март, като очакванията бяха за спад до 20,2. Това е най-високата стойност от август 2007 г. насам. EUR/USD приключи почти без промяна на нива от 1,0596.

На фокус днес ще са индексът на потребителските цени (CPI) от Великобритания и ZEW индексът от Германия. 

По-важното от предстоящата седмица-Citigroup,JPM,WFC,ZEW,CPI

Икономическият календар за следващата седмица е беден откъм статистически данни и събития. Голяма част от пазарите ще бъдат затворени в петък. Продажбите на дребно, производствените и потребителски цени, както и цените на вноса и износа, всички идващи от САЩ може да определят до известна степен движенията при двойките с участието на щатския долар. Стартира и сезона на приходите, финансовите гиганти Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC) ще докладват своите тримесечни резултати идния четвъртък. Изявления ще имат Йелън и Дъдли. 

 

От Великобритания ще бъдат наблюдавани данни за инфлацията във вторник, заетостта в сряда и индексът на цените на жилища в четвъртък.  ZEW индексът на икономическите очаквания и текущите условия от Германия ще бъдат оповестени във вторник. В сряда ще бъдат изнесен индексът на потребителските цени (CPI) от Китай. Bank of Canada ще оповести решението си относно лихвените нива и ще представи доклад касаещ паричната политика в сряда.

GBP/USD под 1,2400

GBP/USD проби 1,2420 в петък и приключи търговията под дъното на предходната седмица 1,2375. В момента наблюдаваме покачване, което може да срещне съпротива от зоната около 1,2400, чието преодоляване не е изключено да доведе до тест на пробитата подкрепа 1,2420 вече станала съпротива.

Средносрочният тренд е низходящ с направата на по-ниски дъна и върхове, така че е възможно мечките да продължат да доминират, като в посока надолу първа подкрепа се наблюдава около 1,2340/50 следвана от 1,2300, което съвпада с 61,8% корекция по Фибоначи.

На фокус NFP, срещата Тръмп и удара срещу Сирия

US Dollar Index се покачи в навечерието на двудневната среща Тръмп – Си. Зелените пари поскъпнаха спрямо еврото, британския паунд, йената и австралийския долар. От началото на седмицата EUR/USD пробива дъното при 1,0651 в рамките на деня но винаги успява да затвори над него. Вчера този сценарий не проработи и търговията приключи на нива от 1,0643, като повод за това донякъде се оказаха думите на Драги, че е прекалено рано да се намаляват масивните парични стимули въпреки сигналите за засилване на икономиката на Еврозоната.

На Wall Street основните щатски индекси регистрираха скромни печалби в четвъртък, акциите се търгуваха на положителна територия с умерено поскъпване през по-голямата част от сесията, но в последните часове се появи натиск от продажби и търговията приключи малко над нивата от предходното затваряне. DJIA финишира с +0,7%, S&P 500 +0,2%, a Nasdaq +0,3%. S&P 500 остава над 50 SMA; от началото на март трендът е низходящ, който в случая трябва да се разглежда като краткосрочен.

Пазарните играчи показаха известно безпокойство след коментарите на Тръмп, които бяха интерпретирани като знак, че администрацията обмисля военни действия срещу Сирия. Така и стана, през нощта САЩ изстреля 59 ракети Томахок срещу въздушна база в Сирия в отговор на химическата атака по-рано тази седмица. Това доведе до поскъпване на йената, златото и петрола. Фючърсите на щатските основни индекси бележат спад, Европа също стартира търговията в петък на червена територия.

Темата за въздушния удар ще доминира днес, но не трябва да забравяме и важните данни за заетостта (NFP)от САЩ, които ще бъдат оповестени по време на следобедната търговия. Очакванията са икономиката на САЩ да е създала 180 000 работни места през март, нивото на безработица да остане при 4,7%, а средното почасово заплащане да бележи ръст от 0,2%.

USD спадна след протокола на FED, следва докладът за заетостта

С оповестяването вчера на протокола от мартенското заседание, трейдърите получиха малко повече информация за това, какви са нагласите на членовете на FOMC относно темпото на затягане на паричната политика тази година (очакванията са за още две покачвания през тази година) и как централната банка възнамерява да управлява, по-скоро да намали портфейла си от милиарди долари в закупени активи след финансовата криза. Така че, лихвата по федералните фондове вече не е единственото нещо в дневния ред на Комитета, трейдърите ще трябва да следят и какви ще са стъпките на FOMC относно баланса на FED. Докато икономическите условия продължават да показват подобряване, FED би трябвало да повишава лихвените проценти, а също така може и промени политиката на реинвестиране по-късно тази година.

USD се понижи след анонса на протокола от последното заседание на FOMC и сега зелените пари са в очакване на доклада за заетостта (NFP) за месец март.

Докладът за заетостта дава информация за това колко са новосъздадените работни места в неселскостопанския сектор в сравнение с предходния месец, отраслите създали ли са или са съкратили повече работни места, какво е равнището на безработица, темпа на растеж на заплатите и много други. Така докладът предоставя изчерпателна информация за това как се развива щатската икономика и в каква посока върви.

Този доклад включва различни проучвания, които дават представа за силата или слабостта на пазара на труда в САЩ. По тази причина, той помага на инвеститорите да добият по-ясна представа за силата на щатската икономика, за това как потребителите в САЩ харчат парите си и дали компаниите инвестират или наемат, което също допринася за щатския растеж.

NFP докладът отразява близо 80% то работната сила в страната. Ако той е позитивен, това означава, че повечето хора имат работа и следователно получават заплата, което води до насърчаване на потребителските разходи – основен фактор за растежа на САЩ (60% от БВП). Аналогично, ако заетостта се увеличава, това означава, че бизнесът е изправен пред по-големи нужди от работна ръка, тъй като компаниите имат повече поръчки и са по-уверени в бъдещето на техния бизнес.

Анализирането на този доклад помага на инвеститорите да разберат колко здрава е щатската икономика и най-вече, как това може да повлияе върху решенията на FOMC относно паричната политика. FED има две основни цели: пълна заетост (нивото на безработица от 4,8%) и стабилна инфлация (PCE индикатор при 2%), така че този доклад е важна пазарна новина – влияеща върху всички класове активи.

Всичко се свежда до това, как очакванията на инвеститорите относно бъдещите решения на FED оформят пазара. В средата на март, решението на FED да повиши лихвените проценти бе второ повишение откакто Тръмп бе избран за президент през ноември миналата година. Това решение се разглежда като отражение на нарастващото доверие в икономиката на САЩ. Диапазонът на лихвите по федералните фондове вече ще е между 0,75% и 1%.