Wall Street-DJIA-Nasdaq-FED

Тръмп отново се върна в светлината на прожекторите

Мечките изиграха биковете на Wall Street в сряда на фона на нарастващите геополитически рискове. Индексът S&P 500 спадна с 0,4% и завърши деня под 50-SMA, която бе един от стълбовете на подкрепа след президентските избори в САЩ. DJIA и Nasdaq загубиха съответно по 0,3% и 0,5%, за разлика от Russell 2000, който се представи изключително зле с отписване на 1,2%.

Посещението на държавния секретар на САЩ Рекс Тилърсън в Москва и срещата му с руския президент Владимир Путин бе една от водещите теми на деня, въпреки по-ранните съобщения, че Путин няма да се среща с дипломати на САЩ. Изглежда разговорите са били „груби“, защото г-н Тилърсън каза, че отношенията между САЩ и Русия са на "най-ниската си точка."

Обратно в САЩ, президентът Тръмп влезе в заглавията на няколко пъти. Първо, г-н Тръмп намекна, че реформата в здравеопазването отново ще има предимство пред данъчната реформа. Второ, президентът потвърди убеждението си, че щатският долар е много силен, и на един дъх, каза, че е решил повторно да номинира Джанет Йелън за председател на FED. Въз основа на коментарите му, изглежда, че г-н Тръмп търси „приятелство“ с FED, за да пази щатския долар от поскъпване, както и лихвените проценти, толкова ниски, колкото е възможно.

Коментарите на Тръмп натиснаха US Dollar Index, който финишира деня със загуби от 0,5%. EUR/USD се покачи над 1,0640, но остава в подножието на критичното за спада 1,07. GBP/USD преодоля 1,2500 и финишира на нива от 1,2535; USD/JPY разшири спад и приключи малко над 109,00.

При стоките златото отново се радваше на търсене, благородният метал добави близо $ 12 и затвори деня на нива от $ 1 286 за унция. Петролът WTI прекъсна най-дългата си печеливша серия от началото на годината, загриженост от нарастване на производство компенсира подкрепата от първия седмичен спад във вътрешните доставките на суров петрол в рамките на  месец. Според доклада на Енергийната информационна администрация (EIA) на САЩ изнесен в сряда, вътрешните доставките на суров петрол са намалели с 2,2 млн. барела за седмицата до 7 април, след повишенията във всяка една от предходните три седмици. Суровите запаси са отчели само два седмични спада през тази година до момента, според данни на EIA.

DAX 30

DAX 30 с отскок от Gap

Германският DAX 30 може да е на път да приключва корекцията последвала след върха при 12 411. Цената отскочи от долната линия на флага и „gap“. Вчерашният дневен кендъл показва активизиране на биковете, които са изправени пред непосредствената съпротива, зоната  12 240/60 съвпадаща с горната линия на флага, явяваща се тренд линия на корекционната фаза на последния спад. Затваряне над тази зона ще потвърди желанието на биковете да поемат играта в свои ръце, но единствено пробив на 12 297 (от техническа гледна точка) ще покаже приключване на последното низходящото движение. 

JPY;USD;EUR;CHF;AUD;Twitter

JPY удари 5-месечен връх

С нарастването на геополитическата несигурност JPY продължи поскъпването си. Вчера японската валута удари 5-месечен връх спрямо USD, EUR, CHF и AUD. Преди по-малко от месец USD/JPY спадна под 111,40/60, зона играеща ролята на значима подкрепа. С този пробив двойката направи по-ниско дъно, с което възобнови спада от началото на март; имаме низходящ тренд (по-ниски дъна и върхове). Последвалата консолидация, която остана ограничена под по-горе споменатата зона вчера приключи; цените спаднаха под 110.

Мечките доминират, но не се знае при една евентуална военна намеса на САЩ в Източна Азия, какво ще последва на пазарите. Във вторник Тръмп разкритикува Северна Корея в Twitter и призова Китай да направи повече, за да обуздае комунистическия си съсед.

Wall Street;DJIA;S&P 500;Nasdaq;WTI;DAX 30;FTSE 100;CAC 40;SENTIX;EUR/USD;CPI;ZEW

Петролът отново с ръст

Wall Street започна първия ден от съкратената откъм работно време седмица (предстоят Великденски празници) с доста скромно покачване. Търговията стартира с оптимизъм, основните фондови индекси дръпнаха в посока нагоре още в началото, но опасенията от възможни военни удари както в Сирия, така и в Северна Корея доведоха до смяна на посоката. Сесията премина под знака на повишена волатилност, но в крайна сметка приключи около нивата на затваряне от петък: DJIA + 0,01%, S&P 500 +0,7%, a Nasdaq +0,05%.

Енергийният сектор зае почетното първо място в групата на печелившите с ръст от 0,8% благодарение на покачването при петрола. WTI нарасна с 1,6% до $ 53,06 за барел след допълнителни производствени усложнения в Либия. В неделя въоръжена групировка блокира тръбопровод към терминала в „Шарара“ (най-голямото петролно находище в Либия). Находището тъкмо беше заработило, след като няколко седмици бе затворено.

В Европа германският DAX 30 спадна с 0,2%, френският CAC 40 се понижи с 0,5%, а британският FTSE 100 приключи почти без промяна. Инвеститорите продължават да държат под око предстоящите президентски избори във Франция. В понеделник Централната банка на Франция понижи перспективите за икономически растеж за първото тримесечие. Икономиката се очаква да нарасне с 0,3% през първото тримесечие, а не с оценените през март 0,4%.

На Forex пазара щатският долар записа незначителни загуби спрямо основните си конкуренти. Канадският долар се оказа най-печеливш на фона на ръста при петрола. Доверието на инвеститорите в Еврозоната се е повишило през април достигайки най-високото ниво от почти десетилетие според данните от проучванията на SENTIX. Индексът се е покачил до 23,9 през април от 20,7 през март, като очакванията бяха за спад до 20,2. Това е най-високата стойност от август 2007 г. насам. EUR/USD приключи почти без промяна на нива от 1,0596.

На фокус днес ще са индексът на потребителските цени (CPI) от Великобритания и ZEW индексът от Германия. 

По-важното от предстоящата седмица-Citigroup,JPM,WFC,ZEW,CPI

Икономическият календар за следващата седмица е беден откъм статистически данни и събития. Голяма част от пазарите ще бъдат затворени в петък. Продажбите на дребно, производствените и потребителски цени, както и цените на вноса и износа, всички идващи от САЩ може да определят до известна степен движенията при двойките с участието на щатския долар. Стартира и сезона на приходите, финансовите гиганти Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC) ще докладват своите тримесечни резултати идния четвъртък. Изявления ще имат Йелън и Дъдли. 

 

От Великобритания ще бъдат наблюдавани данни за инфлацията във вторник, заетостта в сряда и индексът на цените на жилища в четвъртък.  ZEW индексът на икономическите очаквания и текущите условия от Германия ще бъдат оповестени във вторник. В сряда ще бъдат изнесен индексът на потребителските цени (CPI) от Китай. Bank of Canada ще оповести решението си относно лихвените нива и ще представи доклад касаещ паричната политика в сряда.

GBP/USD под 1,2400

GBP/USD проби 1,2420 в петък и приключи търговията под дъното на предходната седмица 1,2375. В момента наблюдаваме покачване, което може да срещне съпротива от зоната около 1,2400, чието преодоляване не е изключено да доведе до тест на пробитата подкрепа 1,2420 вече станала съпротива.

Средносрочният тренд е низходящ с направата на по-ниски дъна и върхове, така че е възможно мечките да продължат да доминират, като в посока надолу първа подкрепа се наблюдава около 1,2340/50 следвана от 1,2300, което съвпада с 61,8% корекция по Фибоначи.