GBP/USD

През последните дни GBP/USD се търгува в диапазона между 1,3500 и 1,3600. Интересното от техническа гледна точка е това, че обменният курс спадна под 1,3520 – две дневни дъна и към момента се търгува под тях с непосредствена подкрепа зоната около 1,3500. Днешните данни от Обединеното кралство включващи индустриално и промишлено производство, както и търговски баланс може да доведат до раздвижване при валутната двойка. Успешното преодоляване на  1,3500 може да отведе курса към 1,3430/50, като този сценарий би трябвало да бъде подкрепен ако данни се окажат под очакванията на анализаторите.

Нови рекорди на Wall Street и стабилизиране на USD

Щатските акции записаха нови рекордни върхове в петък, напредвайки за четвърта поредна сесия. US Dollar Index поскъпна за разлика от петрола и златото, които леко отстъпиха.

Dow Jones Industrial Average скочи с 0,9%, Nasdaq нарасна с 0,8%, а S&P 500 напредна с 0,7%. И трите основни индекса на Wall Street завършиха на нови рекордни висоти, отбелязвайки четвърти поред рекорд за Nasdaq и S&P 500 и трети поред за Dow. Russell 2000 бе с по-слабо представяне от +0,3%, но независимо от това и той затвори на нов връх.

Акциите отвориха петък една стъпка над нивата на затваряне от четвъртък и увеличиха печалбите си през втората половина на сесията, завършвайки близо до най-добрите си нива за деня.

Най-добре представилият се сектор по време на ралито в петък бе технологичният (+ 1,2), който зае и почетното първо място в класацията за 2018 г. В рамките на групата Microsoft (MSFT 88.19, +1.08), Alphabet (GOOGL 1110.29, +14.53) и Facebook (FB 186.85, +2.52) достигнаха нови висоти за всички времена, като добавиха между 1,2% и 1,4%. Apple (AAPL 175.00, +1.97) се покачи с 1,1%.

В петък следобед пазарът се запозна с доклада за ситуацията със заетостта за декември. Ръстът на броя на работните места е по-слаб от очакваното – 148 000 при прогнозни 188 000 и предходни ревизирани в посока нагоре до 252 000 от 228 000. Нивото на безработица остава стабилно в близост до 17-годишно дъно при 4,1%. Средното почасово заплащане през декември се е повишило с 0,3% спрямо ноември; на годишна база имаме ръст от 2,5% при предходни 2,4%. Тъй като се смята, че пазарът на труда се доближава до т.нар „пълна заетост“, разочароващите заглавия могат да станат по-често срещани. За работодателите, които се борят да намерят персонал с подходящите умения ще става все по-трудно, което от своя страна би трябвало да се превърне в натиск за повишаване на заплатите.

ISM индексът на бизнес активността в непроизводствения сектор на САЩ показа неочаквано забавяне на темпа на растеж. Най-новите стойности на индекса за декември са 55,9 пункта от 57,4 пункта през ноември. Фабричните поръчки за ноември отчитат ръст от 1,3%, докато поръчките за стоки с дълготрайна употреба за месец декември остават непроменени спрямо ноемврийските на нива от 1,3%.

Щатският долар поскъпна спрямо еврото и японската йена, но загуби по отношение на канадския долар. US Dollar Index, който измерва силата на зелените пари спрямо кошница от шест други основни валути тества тренд линията на последното низходящото движение, която съвпада със съпротивата при 92,00. Пробив на тази зона ще покаже завършеност на двойно дъно, което може да означава изтощаване на низходящия тренд и да доведе до евентуално покачване с първа цел зоната около 92,50 – съвпадаща с 38,2% корекция на Фибоначи на спада от 8-ми декември.

При стоките цените на петрола и златото показа незначително понижение. Щатският лек суров петрол се понижи с 0,39% до $61,62 за барел, а сортът Brent загуби 0,40% до $67,80 за барел. Спот златото отписа около $3,5 за унция и приключи на нива от $1319.

Предстоящата седмица е наситена с множество изявления от членове на FOMC, ще разберем  и най-новите инфлационни данни от САЩ и Китай. JPMorgan Chase и Wells Fargo са само част от компаниите, които ще оповестят приходните си отчети през идните дни.

Потенциалът за ръст при NZD/CAD остава

NZD/CAD изгради солидно дъно в зоната 0,8660/80 откъдето двойката се покачи до 0,9035. Също така имаме модел „клин“ на дневна графика. Изхождайки от това не е изключено възходящото движение да продължи към силното ниво на съпротива при 0,9200, което е действало като подкрепа на няколко пъти през 2017 г. В момента наблюдаваме корекция на покачването от началото на декември, като същата среща подкрепа от 0,8850/80. Около тези нива  е възможно биковете да се активизират и възходящият импулс да продължи с цел по-горе упоменатата зона 0,9200.

Ралито при цените на петрола (crude oil)през последните дни подкрепя канадския долар, West Texas Intermediate (WTI) се търгува на нива от $62 за барел, но данните за заетостта от Канада, които ще бъдат оповестени в петък може да доведат до раздвижване в двойката NZD/CAD и ако същите се окажат негативни, би трябвало да подкрепят този сценарий в подкрепа на биковете.

2018 г. започна със спад за USD и нови рекорди на Wall Street

Щатските акции започнаха 2018 г. с положителна нотка, подкрепени от чувство за оптимизъм относно перспективите за пазарите и икономиката през новата година. Основните борсови индекси в САЩ възстановиха загубите, направени в последните дни на 2017 г., като технологичният Nasdaq (+1,5%) приключи над 7 000 пункта за първи път. S&P 500 (+0,8%) също завърши с нов рекорден връх, докато Dow Jones (+0,4%) бе по-слаб в представянето си.

Под привличащи вниманието заглавия за нови исторически върхове, сесията във вторник бе доста скучна, тъй като обемът остана сравнително слаб след празниците и липсата на големи икономически данни от САЩ; само 815 млн. акции са сменили собствениците си на New York Stock Exchange. Акциите направиха по-голямата част от печалбите си при самото отваряне и във финалните минути на сесията, като през останалото време за търговия се движеха sideway.

Икономическият календар за седмицата започва относително спокойно, въпреки че докладът за пазара на труда вероятно ще привлече значително внимание в петък. През следващите дни трейдърите ще следят и докладите за дейностите в сектора на производството и услугите, разходите за строителство, заетостта в частния сектор, международната търговия и фабричните поръчки.

Федералният резерв (FED) също така трябва да предостави протоколa от последната си среща по паричната политика в сряда, същият е възможно да хвърли светлина върху перспективите за лихвените проценти през новата година.

Противоположно бе представянето на европейските акции. Те започнаха новата година с понижения под предпазливостта преди началото на голямата реформа на финансовите пазари за Европейския съюз. DAX 30 -0.32%, CAC 40 -0.45%, FTSE 100 -0.52%.

На Forex пазара щатският долар потъна до 3-месечно дъно, след като покачващите се цени на суровините повишиха залозите, че глобалната икономиката ще продължи да се представя добре и през настоящата година, затъмнявайки привлекателността на щатския долар спрямо валутите на бързо развиващите се икономики. 2017 г. бе най-добрата година за световната икономика от 2011 г. насам с ръст от 3,6% и принос от всички региони по света. US Dollar Index се понижи във вторник, с което записа пети пореден ден на загуби. 

Европа може да стартира позитивно

Европейските акции изглежда ще започнат първата сесия за 2018-та г. позитивно, след като китайският индекс Caixin в сферата на производството се повиши до 4-месечен връх при 51,5 пункта през декември, изненадвайки прогнозите за спад. Азиатските акции се търгуват на зелена територия в първия търговски ден от новата година, пазарите в Китай и Хонг Конг отчитат ръст между 1% и 2%, докато Япония продължава да почива.

Фючърсите на щатския суров петрол достигнаха най-високо си ниво за повече от две години, златото започна Новата година при 3-месечен връх, а китайският юан остава в близост до 4-месечен връх спрямо щатския долар.

Икономическият календар за тази седмица започва относително спокойно с производствения PMI от Великобритания и САЩ, който ще бъде оповестен днес. В сряда FED ще изнесе протокола от последното си среща относно паричната политика, а пазарните участници ще следят за улики върху перспективите за лихвените проценти през Новата година.

Щатските акции спаднаха в петък, след като трейдърите решиха да приберат част от печалбите направени от силното рали през 2017 г. Dow Jones и S&P 500 приключиха деня със загуби от около 0,5%, за разлика от Nasdaq, който се понижи с 0,7%.

Основните европейски индекси нараснаха между 7,6% и 12,5% през 2017 г., с което записаха петото си покачване през последните шест години. Представянето на Wall Street бе доста по-добро: индустриалният Dow Jones завърши 2017 г. с ръст 20,1%, технологичният Nasdaq скочи с 28,2%, а широкият S & P 500 напредна с 19,4%.

Dow и S&P 500 с ръст за 4-та поредна седмица

Щатските акции се покачиха до нови рекордни стойности в петък на фона на оптимизма за данъчното законодателство в САЩ. Данъчният план бе финализиран, след като републиканските сенатори Марко Рубио и Боб Коркър обещаха подкрепа си. Очаква се щатските законодатели да гласуват законопроекта във вторник. Акциите на търговеца на Adobe Systems (ADBE 177.49, +2.49) и Costco (COST 192.73, +6.20) скочиха съответно с 1,4% и 3,3%, след като двете компании отчетоха по-добри от очакваните приходи и печалби. Индустриалното производство в САЩ се е повишило с 0,2% през ноември при прогнозни 0,3% и предходни - ревизирани от 0,9% на 1,2%. FED индексът за Ню Йорк спадна до +18 пункта през декември при предходни 19,4 пункта. Dow Jones нарасна с 143 пункта или с 0,6%. S&P 500 се повиши с 0,9% или 23 пункта, а Nasdaq напредна с 80 пункта или с 1,2%. Dow (+ 1,3%) и S&P 500 (+ 0,9%) затвориха по-високо за четвърта поредна седмица. Nasdaq нарасна с 1,4% през седмицата.

В Европа основните борсови индекси приключиха разнопосочно: DAX 30 +0,27%, CAC 40 -0,15%, FTSE 100 +0,57%, SMI +0,12%. Акциите на H&M намаляха с 13%, след като вторият по големина търговец на дребно в света обяви неочакван спад в тримесечните продажби. Банките продължиха да бъдат подложени на натиск ден след като Европейската централна банка (ЕЦБ) и Bank of England (BOE) запазиха основните си лихвени проценти непроменени. Акциите на Societe Generale, HSBC, BNP Paribas и Unicredit спаднаха между 0,6% -1,9%.

На Forex пазара еврото (EUR) продължи да се обезценява спрямо щатския долар (USD) и приключи седмицата на нива от 1,1749. Най-губещата валута от основните такива бе британският паунд (GBP). GBP/USD спадна до 1,3300, след като председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер предупреди за по-строги разговори във втората фаза на преговорите по "Brexit", отколкото първата, тъй като дискусиите се преместиха към следващия етап. Юнкер говори на срещата на върха на ЕС в Брюксел, където лидерите на ЕС-27 официално разрешиха преговорите да преминат към втората фаза.

Седмицата напред – БВП от САЩ и Великобритания, инфлация от Еврозоната, среща на BoJ и RBA минути

Седмицата преди Коледа ще бъде доста натоварена откъм икономически данни най-вече за САЩ. Освен множеството данни за пазара на жилища, имаме и ключови релийзи за финалния БВП за Q3, важни инфлационни показатели за FED: core PCE, текуща сметка за Q3, FED индекс на Филаделфия, поръчки на стоки за дълготрайна употреба и потребителско настроение на Мичиганския университет.

Данните от Еврозоната включват: инфлация, германски Ifo индекс и текуща сметка от Еврозоната. От Обединеното кралство имаме финален БВП за Q3 и текуща сметка.

За Азия седмицата ще бъде тиха: БВП от Ноза Зеландия за Q3 и продажби на нови моторни превозни средства от Австралия. От срещата на Bank of Japan сюрпризи не се очакват, тъй като банката продължава да подкрепя икономиката сѝ чрез програма за количествени улеснения. RBA ще оповести минутите си от срещата по-рано този месец, като е малко вероятно да има някакви изненади.