EUROPEAN SHARES-ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ

Акциите се покачиха по-високо в Европа тази сутрин, преследвайки тренда, установена за една нощ от азиатските пазари на акции, тъй като вятърът на облекчение и оптимизъм избухна в съзнанието на инвеститорите след една от най-лошите разпродажби от десетилетия вчера. Тази внезапна промяна в търговската позиция на инвеститорите произтича от подновеното доверие във финансовата система, след като президентът Тръмп заяви, че ще проведе пресконференция за нови „основни стъпки“ за засилване на икономиката, евентуално включваща данъчно облекчение на заплатите, което ще бъде обсъдено с Конгреса по-късно днес. От другата страна на света, инвеститорите също приветстваха втори паричен и фискален пакет от Банката на Япония/BOJ, като отекването на това, което ще бъде обсъдено днес във Вашингтон. В допълнение, добрите новини дойдоха и на фронта на ОПЕК/OPEC, след като Saudi Aramco обяви, че през април компанията ще снабдява клиентите с 12,3 млн b/d. Ден в опит да осигури по-голяма стабилност на петролните пазари след най-големия спад в цените от десетилетия вчера. Инвеститорите също бяха доволни, че руският министър на енергетиката смекчи тона си, като обяви, че руските компании могат също да увеличат производството на петрол с 300k до 500k b / d, докато ще бъде организирана нова среща на ОПЕК + не по-късно от май или юни. Това помогна на инвеститорите да си възвърнат доверието във финансовите пазари и обяснява днешните печалби от почти всеки показател.

Индексът Stoxx-50 се търгува значително по-високо, над 3,000 пункта, след солиден гап/gap, регистриран при отваряне на борсата. Всички сектори са в зелено и най-доброто представяне е изненадващо от енергийните дялове с Total и ENI, които днес са най-добрите. Трейдърите на бикове категорично защитиха нивото от 3 000 пункта, като поведоха цените над 21-периодната им подвижна средна стойност и достигнаха 3,105 и 3 250 точки, което съответно е 23,6% и 38,2% от фибоначи.

FOREX-ФОРЕКС

Доларът/USD отскочи спрямо други основни валути след политически изявления на Белия дом, които показаха готовност да действат чрез съгласувани икономически политики за смекчаване на последствията от коронавирусната криза. Фокусът на пазарите е много малко вероятно да се отклони от въздействието на вируса върху общественото здраве и икономическите перспективи на няколко страни, включително разбира се Италия, но също така и от съществено значение за САЩ, където някои подозират, че може да бъде броя на заразените много по-високи от данните, публикувани досега. Част от вчерашното безпокойство беше обусловено от страха да не се окаже, че САЩ се оказват в ситуация, подобна на тази, на която вече сме свидетели в Китай и Италия.

Следващите няколко дни ще определят дали възстановяването на пазара днес ще продължи или не е повече от пословичното „Dead cat bounce“.

EUROPEAN SHARES-ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ

Фондовите пазари по целия свят станаха свидетели на един от най-драматичните сривове след разпад между две от най-големите петролни държави в света предизвика срив в и без това ниската цена на петрола и допълнително уплаши инвеститорите, които вече са в пълен риск от режим на фона на глобално разпространение на коронавирус. Падането на цените последва разпадането на споразумението OPEC +, след като Русия отказа да се съобрази с по-нататъшните съкращения на производството или каквото и да е разширение на настоящото споразумение за намаляване, което изтича в края на този месец. Тези мерки бяха обсъдени за постигане на по-голяма стабилност на цените на петрола, които вече се борят срещу отслабването на търсенето поради икономическото въздействие на коронавирус. Ходът на Русия изненада инвеститорите и добави към настоящата паническа позиция по отношение на други класове активи, тъй като страните от ОПЕК + обикновено спазват решенията на членовете на ОПЕК. Не е изненадващо, че петролните пазари, но и валутните валути (CAD, AUD, BRL и т.н.), както и енергийните дялове са водещи спадове почти навсякъде по света в понеделник. Освен това имаше разочароващи икономически данни от Азия, като Япония публикува по-слаб растеж от очакваното, а Китай обяви масивен спад в търговския си баланс. Пазарите започват да бъдат много трудни за прогнозиране за повечето дългосрочни инвеститори, както и за краткосрочните трейдъри, тъй като несигурността е по-голяма от всякога. Дори безопасните убежища изглежда страдат от глобалната несигурност със злато/SILVER, сребро/SILVER и дори алтернативни инструменти, като крипто/CRYPTO пазарите, потъващи в понеделник. Единствено ценните книжа изглежда имат полза от глобалната паника, тъй като както американските, така и европейските облигации отчитат значително по-високи. Малко е изненада да видим, че FTSE-MIB от Милано, със затворена северна Италия, е най-лошият хит сред европейските пазари на акции, като индексът се срива с 10%. Сега пазарът оспорва първата си налична зона за поддръжка при 20,775точки (61,8% корекция на Фибоначи) и може да продължи да пада под психологически важната зона от 20 000точки и до 19 940точкии 19,660точки.

CRUDE OIL-НЕФТ

Цената на петрола/CRUDE OIL се срина при отмъщението на арабите, след като „ниетът“ получи от Русия предложеното намаляване на производството. Сценарият е драматичен, с 30% спад в цената за една търговска сесия, нещо, което не сме виждали през последните 30 години. WTI падна до $ 28, преди да скочи до $ 32. Инвеститорите очакват нови новини, но първият ефект от тази нова "нефтена война" беше огромен за барела, тъй като те пристигнаха във връзка с разпространението на коронавирус, който вече имаше изключително мечешки въздействие върху търсенето на петрол и сега прави вероятността от глобално свръхпредлагане е почти неизбежна.

FOREX-ФОРЕКС

Еврото се понижи с над 1% спрямо йената/JPY по време на ранната търговия в понеделник в Европа. Пътят към безопасността е очевиден, като активите за убежище отбелязват печалби след влошаването на перспективите в Европа, особено след като Италия наложи драконови мерки за ограничаване, като 16 милиона души вече са поставени под карантина. Пазарите разглеждат случващото се в Италия като знак за това, което може да идва другаде в Европа, тъй като вирусът продължава да се разпространява. Трудно е да се прецени какво ще има действителното въздействие на болестта и мерките за нейното овладяване върху световната икономика и, изправени пред нарастваща несигурност, инвеститорите търсят убежище в традиционните сигурни убежища. Важно е също да се спомене, че настроението на отвращение към риска на валутните пазари и в целия план на всички активи се усложнява от драматичното понижение на петрола, което падна над 20% от крайната цена в петък.

EUROPEAN SHARES-ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ

Тази седмица смесеният тон към европейските акции и като цяло към рисковите активи продължава в четвъртък. Дори ако неотдавнашното ценово действие на повечето показатели отрази по-спокойна среда, нивата на нестабилност остават високи. Инвеститорите все още усвояват вълната от парични отговори от централни банки и държави по света на въздействието на коронавирус и това е помогнало да се предотврати все по-ниска търговия на пазарите, поне засега. Вирусът продължава да се разпространява в световен мащаб с нови ежедневни случаи, регистрирани в почти 85 страни с щат Калифорния, дори задейства извънредно положение, след като регистрира 53 нови потвърдени случая. Въпреки предприетите действия от повечето икономически зони, настроението на пазара остава много крехко и рискът от понижение все още съществува на повечето пазари на акции. На други места трейдърите могат да очакват скок на променливостта на енергийните акции, тъй като несигурността цари на петролните пазари след разделеното решение между Русия и Саудитска Арабия за евентуални по-дълбоки съкращения на производството в отговор на влиянието на китайския вирус. Всички европейски бенчмарки днес се търгуват малко по-ниско, като най-лошите показатели са от индекса FTSE-100 и DAX-30. И двата индекса показват подобна конфигурация (виж приложената диаграма), при която скорошната мечи тенденция се прекъсва от фазата на консолидация през тази седмица. Технически погледнато, все още няма признак за обръщане на тренда, тъй като пазарите се консолидират странично, без да регистрират нов значителен максимум.